《2024年中国通信行业季度发展报告（一季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2024年一季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。

　　1、一季度通信行业电信业务收入和业务总量稳步增长，但增速放缓。一季度，电信业务收入累计完成4437亿元，同比增长4.5%，增速较2023年下降3.2个百分点；按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长13.4%，增速较2023年下降4.6%，电信业务收入和电信业务总量的增速均呈现逐步放缓趋势。

　　2、新兴业务收入双位数增长，业务收入结构进一步优化。

　　从各项业务收入情况来看，互联网应用对话音业务替代影响持续加深，语音业务收入持续下滑，在电信业务收入中占7.0%，占比较上年回落0.7个百分点，其中固定语音业务收入同比下降6.3个百分点，移动语音业务收入同比下降4.5%。固定互联网宽带接入业务收入稳步增长，收入同比增长6.1%，占电信业务收入的14.9%，占比同比提升0.1个百分点，拉动电信业务收入增长0.9个百分点。移动数据流量业务收入增速下降1.3%，占电信业务收入的36.0%。新兴业务收入两位数增长，比上年同期增长12.2%，占电信业务收入的26.5%，拉动电信业务收入增长3个百分点，其中云计算和大数据收入分别同比增长17.4%和37.3%，物联网业务收入同比增长14.3%。

　　3、三大运营商和中国铁塔一季度业务收入稳中有升。一季度，中国移动实现主营业务收入2193亿元，同比增长4.5%，增速较2023年下降3.8%，DICT业务收入保持良好增长。中国电信实现通信服务收入1243亿元，同比增长5.0%，增速较2023年下降2.7%，产业数字化业务收入达到387亿元，同比增长10.6%。中国联通实现主营业务收入890亿元，同比增长3.4%，增速较2023年下降2.7%，其中联通云业务实现高速增长，收入达167亿元，同比增长30.3%；数据中心收入达66亿元，同比增长4.1%；网信安全收入实现70%的高速增长。中国铁塔营业收入实现240亿元，同比增长3.3%，增速较2023年提高0.8%，其中智联业务收入20亿元，同比增长21.0%，能源业务收入10亿元，同比增长0.8%。

表1  三大运营商主要运营数据表（2024Q1）

　　　　　注：1、EBITDA＝经营收入－经营费用＋折旧及摊销；EBITDA率＝ EBITDA/营业收入

　　　　　　　2、净利润为归属于上市公司股东的净利润；净利润率=净利润/营业收入

　　4、5G移动电话用户持续增长，5G套餐用户渗透率突破80%。截至3月末，我国5G移动电话用户达8.74亿户，比上年末净增5157万户，占移动电话用户的49.8%，占比较上年末提高3.2个百分点。三家基础电信企业5G套餐用户达13.96亿户，比上年末净增2331万户，增长1.7%。中国移动、中国电信、中国联通的5G套餐用户规模分别为7.99亿户、3.29亿户和2.69亿户，其5G套餐用户渗透率分别为80.2%、79.9%和79.8%，行业渗透率达到80.0%。与上年末相比，中国电信5G套餐用户净增最多，增长3.2%，渗透率提升1.8个百分点。中国移动今年1月和3月都出现了5G套餐用户减少的情况，使得其5G套餐用户渗透率始终在80%上下徘徊，80%的渗透率成为5G套餐用户发展的新分水岭，用户发展速度逐步放缓。

　　5、固定宽带接入用户稳步增长，千兆用户数持续扩大。截至3月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达到6.47亿户，比上年末净增1089万户，同比增长7.1%。其中，全国城市宽带接入用户总数达到4.52亿户，比上年末净增800万户，同比增长6.9%；农村宽带接入用户总数达到1.94亿户，比上年末净增290万户，同比增长7.7%。自2022年起，我国农村宽带接入用户增速超出城市宽带接入用户增速。截止3月末，1000Mbps及以上接入速率用户达1.7亿户，同比增长61.4%，比上年末净增1410万户，占总用户数的27.4%，这一增速远超其他速率的用户增长，显示出千兆宽带用户正在成为市场的主要新增力量，并已逐步进入规模化发展阶段。

　　【5G消息行业动态专题】 运营商重点展开各省分公司5G消息运营支撑项目建设，中国移动、中国电信、中国联通5G消息大网已基本建设完成，加速推进商用进展，为高质量服务客户做筹备。截至2024年3月，中国移动已与小米、中兴、三星、0PP0等正式签约，其中0PP0已全量支持中国移动5G消息，目前升级终端数量达2亿+台；小米已在MIU114中进行预置，计划在年底对5G消息能力启动规模推广；5月，随着苹果宣布将在2024年支持RCS，终端普及率的问题正稳步解决，据5G消息工作组预测，在2024年中5G消息终端数量有望达到6亿台。

　　【天地一体网络与技术应用专栏】 本期由中国电信卫星通信公司行业专家对“汽车直连卫星现状及展望”进行分析解读。详细介绍了中国电信推出的“汽车直连卫星”服务，内容涉及汽车直连卫星的现状、应用场景、技术突破与产品特点、未来展望等。

　　【通信网络与健康度专栏】 本期由中国通信企业协会对“推进通信网络健康度标准化工作，助力信息通信网络安全运行”进行分析，专栏文章详细介绍了“通信网络健康度”团体标准体系，以及标准制定工作及应用等相关情况。

　　【第十六批信息通信行业企业信用等级评价结果】中国通信企业协会开展了第十六批行业企业信用等级评价工作，共有56批行业企业参评，报告附录展示了参评企业信用等级评价结果。

　　报告目录：

　　第一节  概述

　　第二节  行业环境与总体发展情况

　　第三节  移动业务发展分析

　　第四节  固定业务发展分析

　　第五节  通信能力发展分析

　　第六节  基础电信企业经营情况

　　第七节  专题：5G消息行业动态分析

　　第八节  专栏：天地一体网络与技术应用

　　第九节  专栏：通信网络安全与健康度

　　第十节  2024年3-4月国际通信市场重点资讯

　　附录1  三大电信运营商主要运营数据情况表（2024Q1）

　　附录2  主要通信业务指标数值

　　附录3  第十六批信息通信行业企业信用等级评价结果

　　编制说明

　　本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、国家发改委、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。

　　相关单位、企业和公司如有需要，请联系中国通信企业协会进行订阅！

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